財政部北區國稅局金門稽徵所表示，「遺產稅申報稅額試算服務」去年初上路，納稅義務人只要在被繼承人死亡之日起六個月內，可透過臨櫃或線上申請查詢被繼承人金融遺產，對於符合一定條件之案件，國稅局將會協助主動蒐集整理繼承人、扣除額及遺產等資料，以便利民眾申報遺產稅。各項申請金融遺產及遺產稅稅額試算服務之相關問題，可以撥打免付費電話0800-000321。
金門稽徵所說明，國稅局在受理納稅義務人申請後的三十日內，會提供試算通知書及確認申報書，納稅義務人確認試算內容無誤，只要在申報期限內，採線上登錄回復確認或掛號郵寄或到國稅局臨櫃遞送確認申報書，就可以輕鬆完成遺產稅申報。
關於「申請稅額試算服務的適用對象」，金門稽徵所表示，服務對象僅限於遺產稅納稅義務人為被繼承人之配偶及子女，有身分證統一編號，且未辦理拋棄繼承者為限。
金門稽徵所進一步說明，適用該項服務還需同時符合四項條件，即：一、被繼承人為經常居住中華民國境內且有身分證統一編號的本國國民。二、遺產總額在新台幣3,000萬元以下，且被繼承人無不計入遺產總額的財產。三、遺產種類以不動產、存款、投資理財帳戶、電子支付帳戶、記名式儲值卡、基金、上市、上櫃及興櫃之有價證券、短期票券、保險及汽車為限，且須符合規定金額或條件者。四、扣除額：以列報配偶、子女、父母、身心障礙、死亡前未償債務、公共設施保留地及喪葬費等七項扣除額並符合規定條件為限。
遺產稅繳納的納稅義務人，可至財政部稅務網站（https://etax.nat.gov.tw）線上申辦，或至各地國稅局、各直轄市地方稅稽徵機關進行臨櫃申請查詢被繼承人金融遺產資料時，併同勾選申請稅額試算服務及延期申報。若申請案件經檢核不符合適用條件者，國稅局也會以「不符合遺產稅申報稅額試算通知書」通知不符合原因，並提供遺產稅金融遺產參考清單，以利納稅義務人如期辦理遺產稅申報。