公元前六世紀末，周室衰微，禮崩樂壞。這時孔子的儒學才剛萌芽，釋迦牟尼的佛教還沒誕生。當時老子任職周王室檔案館，負責典藏文獻、檔案等工作。老子有通天徹地之能，但行事低調，從不顯露。
西元前六三五年，周王室發生內亂，楚國趁機入侵，搬走大批典藏。亂平後，老子遭到免職，隨後潛隱清修，與孔子時有來往。《史記‧老子韓非列傳》：孔子問禮於老子，離去時對弟子們說：「鳥，吾知其能飛；魚，吾知其能游；獸，吾知其能走。走者可以為罔，游者可以為綸，飛者可以為矰。至於龍，吾不能知其乘風雲而上天。吾今見老子，其猶龍邪！」孔子將老子比喻為龍，可能是第一位知道老子具有超能力的人。
老子或許對時局心灰意冷，或許別有用心，決定離開中土，西出函谷關，前往西域看看。函谷關關令尹喜，本是天水人，和西域頗有淵源。他母親在一次午睡時，夢見天上降下紅色的雲氣，如祥光般籠罩在身體周圍，不久便有了身孕。尹喜出生之時，家中久旱的田地竟奇蹟般長滿了潔白的蓮花，香氣彌漫數里。長大後的尹喜，眼睛炯炯有神，光芒四射；身體修長挺拔，神采奕奕；雙手下垂竟過膝蓋；體格魁梧，儼然有神仙般的容貌。
尹喜從小便癡迷於古代典籍，尤其擅長星宿天象。他為人低調謙遜，樂於助人卻不圖名利。他曾擔任周朝的大夫，因精於觀測星象，預知天象變化，遂上書請求調任函谷關關令。由中央大員，自願調任邊境，當個關令的例子古今似乎不多見。
一日尹喜夜觀天象，驚見東方有紫氣向西湧動，氣勢磅礡，綿延數千里。他心中大驚，掐指一算，大喜道：「此乃聖人西行之兆！」於是，立刻命人將函谷關內外的道路仔細清掃乾淨，又將關內的客棧、驛站打點整齊。隨後，他召集所有關吏，鄭重地囑咐道：「若有器宇非凡、車服脫俗之人前來，切勿放行，速速稟報！」
不知過了多少個日日夜夜，這天，一名關吏神色緊張地跑來稟報：「大人！有一老者騎著青牛，正要過關。那老者神態不凡，似乎不是個普通人！」尹喜聞言，雙目放光，興奮地說：「今日我終於能見到聖人了！」他連忙整理好官服，三步並作兩步衝出官署。
只見一位白髮蒼蒼的老者，正安詳地騎在青牛上，面容慈祥，目光深邃，渾身散發出一種超凡脫俗的氣質。尹喜一眼便已確定，此人就是他日夜期盼的聖人，當即撲通一聲跪在地上，懇切地說：「懇請您暫時留住在這裡！」
老子見狀，微微一怔，隨和地笑著說：「我只是一個地位低下的老翁而已，你為什麼要留我呢？」
尹喜再次叩首，誠懇地說：「今觀您神采奕奕，超塵脫俗，我知道您將西遊，風餐露宿已有時日，願您在我這裡稍作歇息，希望您不要拒絕。」
老子饒有興趣地問：「你是怎麼知道我要過函谷關的呢？」尹喜恭敬地回答：「去年冬天十月，天理星向西運行經過昴宿，到本月初一，東北風三次吹過函谷關，東方的真氣形狀像龍蛇，向西而去，這是大聖人出現，向西而行的徵兆。因此知道必有聖人過關。」
老子笑道：「善哉，看來你是了解我的。我也早就知道你，你有通神之見地，必將超脫塵世，位列仙班。」尹喜再次向老子作揖說道：「敢問您的姓和字，是否可以讓我知道？」老子說：「吾姓字渺渺，從劫至劫，非可盡說。我今天姓李，字伯陽，號老聃。」老子在中原時，從未輕易傳授學問，如今見尹喜根骨奇佳，命中應當得道，於是便暫住關中。
尹喜欣喜若狂，將老子迎到官署，好生款待，並恭恭敬敬地行了弟子禮。此後的百餘日裡，老子毫無保留地將自己的修為心德，寫成《道德經》五千言，授予尹喜。尹喜蒙老子同意，將《道德經》抄寫若干份，使之便於傳抄，從此《道德經》得以廣佈天下。
尹喜跟隨老子這段期間，日夜苦學，廢寢忘食，收穫豐滿，不僅聆聽了老子的教誨，更是親眼見證了諸多神跡。他愈發堅信，眼前這位看似平凡的老者，實則是擁有通天徹地之能的聖人。
終於，老子決定繼續西行。尹喜毫不猶豫，決定拋下一切，追隨老子一同踏上未知的旅程。尹喜帶著老子授給的《道德經》上下卷，以備途中研讀。他們離開函谷關，朝西行去。函谷關位於現今的豫西，過了函谷關就進入現今的陜西關中地區，即秦國地界。再往西，就進入現今的甘肅，由此穿過河西走廊，就進入西域。
到了河西走廊，老子師徒開始跟隨隊商往西北行去。隊商們都說，此後氣候愈來愈乾旱，一俟進入大漠，連騾馬都不能用了，非得換乘駱駝不可。老子笑著說：「我這青牛沒有問題，儘管放心。」老子讓尹喜買了兩頭駱駝，一頭供尹喜乘騎，一頭用來駝載物品。
走了約莫一個月，進入大漠，黃沙漫天，烈日高懸，熾熱的陽光毫無遮攔地灑在大地上，烤得地面滾燙。氣溫雖高，但濕度極低，汗水一排出來，就立刻蒸發，所以不覺得出多少汗。
腳下的道路崎嶇難行，駱駝踩在沙礫上，發出嘎吱嘎吱的聲響。四周是一望無際的沙漠，沙丘連綿起伏，仿佛一片金色的海洋。狂風時不時地席捲而來，揚起漫天的沙塵，讓人睜不開眼。在這惡劣的環境中，說也奇怪，老子騎的青牛可以像駱駝一樣，不吃不喝好幾天，隊商們都把那頭青牛當成神牛看待。
這一日，他們正艱難跋涉，突然颳起一陣龍捲風，飛沙走石，遮天蔽日。商隊的隊伍頓時陷入混亂，駱駝受驚，嘶鳴著到處亂跑。尹喜焦急地四處張望，尋找老子的身影。只見老子安坐在青牛背上，雙目微閉，神情平靜，右手輕輕撫摸著青牛的頭。
奇異的是，以老子為中心，周圍數丈之內，風沙竟自動避開，形成一個安全區域。尹喜和隊商趕忙衝到老子身邊，驚嘆不已。老子緩緩睜開眼睛，微笑著說：「風沙乃天地之怒，順其自然，自可化解。」待風沙漸漸平息，商隊們紛紛圍攏過來，對老子敬服有加。
當時西域至少有三十六個國家，隊商沿著大漠南緣西行，沿途每到一個國家，隊商們忙著做生意，老子師徒則訪查風土人情，在好幾個國家顯露過神跡，老子的名聲漸漸傳播開來。不知走了多久，他們來到于闐國。于闐國的國都毗摩城，城內熱鬧非凡，車水馬龍。
于闐王早就聽聞老子的大名，得知老子到來，親自率領公卿、百姓出城迎接。他們只見老子騎著青牛，緩緩而來。于闐王立刻上前，恭敬地行禮，說道：「久聞聖人之名，今日得見，實乃我于闐國之幸也。」老子微笑著點頭回應。老子當然不諳于闐語，但隊商可以充當翻譯，一路上溝通起來不成問題。于闐王將老子等人迎入城中，安排在一座精美的宮殿中居住。
在城中，于闐王向老子請教：「何為道法？」老子回答道：「吾所行因機教化，盡入法門。」他認為，教義道法並非一成不變的刻板教條，而應該針對具體情況進行分析，大道皆源於此。于闐王聽後，若有所思，連連點頭。老子在城中停留了一段時間，向人們傳授道家的思想和修行方法。他的教誨如同一股清泉，滋潤著人們的心靈。百姓們紛紛前來聆聽，對老子的智慧敬佩不已。
然而，城中卻有一位頗有威望的巫師，對老子的到來心生不滿。他認為老子的學說威脅到了自己的地位，於是暗中施展巫術，在城中散播瘟疫。一時間，百姓們紛紛染病，臥床不起，人心惶惶。于闐王焦急萬分，無計可施，只好請求老子相助。老子掐指一算，便知是巫師從中作梗。他來到城中央的廣場，口中念動真言，手中拂塵輕揮。頓時，一道金光閃現，籠罩整個城市。與此同時，那巫師身體劇烈顫抖，臉色慘白，巫術被破，無力地癱倒在地。老子並未懲罰巫師，而是語重心長地教導他：「大道至簡，無為而治，施惡只會害人害己。」巫師愧悔不已，從此拜入老子門下，改邪歸正。
師徒離開于闐國後，一行人往北，他們穿越了沙漠，翻過了蔥嶺，歷經無數艱難險阻，終於抵達了位於現今喀什米爾的罽賓國。罽賓國國都位於喀布爾河流域，這裡山川秀麗，景色迷人。老子等人暫時棲身於洞窟之中。（上）