一天，罽賓王帶領軍隊前往郊外狩獵。突然，天空中出現了奇異的景象，一道五彩光芒從天而降，照亮了整個山谷。罽賓王大驚，以為是神靈顯聖，急忙命手下尋找聖人。很快，他們便找到了老子。罽賓王走上前去，恭敬地問道：「請問您是何人？從何處來？」老子從容地回答：「吾乃修道之人，從中土而來。」罽賓王又問：「何為道？」老子只說了四個字：「大道無形」。意思是說，道是一種無形無相的力量，孕育了天地，並運行著日月，滋養著萬物。 罽賓王聽了一知半解，將信將疑。
為了讓罽賓王相信道的力量，老子決定展示一點神通。他伸出左手，只見手中出現了一輪紅日，光芒萬丈；再伸出右手，手中又出現了一輪明月，清輝灑下。隨後，老子將日月藏於頭中，天地瞬間一片漆黑。罽賓王和他的士兵們見狀，嚇得紛紛跪地磕頭，高呼：「聖人顯靈，聖人顯靈！」罽賓王對老子佩服得五體投地，下令在國內大建道場，讓百姓們都來學習。
在罽賓國，老子的名聲越來越大。國王的七位王子得知老子隱居在郊外洞窟中，也帶領侍從前往拜會。老子見到七位王子，語重心長地告誡他們：「唯有反樸歸真，才能對內保全自己，彼此和諧共處。」這時七位王子個個各懷鬼胎，覬覦王位，聽了老子的話，深受啟發，紛紛放下心中的惡念，表示要按照老子的教導去做。
這時老子於冥想中，心中升起的一個意念愈來愈強，天竺有位太子需要他前往度化。天竺位於罽賓國的南方，隊商到了罽賓國，多數折返，少數繼續往西，幾乎沒人南下天竺。
老子在罽賓國停留了一兩年，主要是跟隨來此出使的天竺國人學習梵語。天竺分為南天竺、中天竺、北天竺，各由許多大小國家構成，彼此語言殊異，但皆信奉婆羅門教，因而梵語成為上層社會的雅語，宗教和學術上皆使用梵語、梵文。老子師徒是何等聰明之人，只學習了一年多，在閱讀和會話上已可應付裕如。在罽賓國羈留期間，尹喜將隨身攜帶的《道德經》譯為梵文。
告別了罽賓國君臣，逕自南行，前往天竺。當老子師徒踏入天竺地界，依照梵文經典所載，前往天竺聖河恆河看看。老子騎著青牛，來到恆河畔，這時眾婆羅門正在舉行血祭，忽見河水逆流倒捲，浪頭化作千手修羅幻象，岸上婆羅門祭司們口中誦念著梵文咒語。尹喜握緊劍柄，卻見老子抬手輕揮，逆流倒轉的河水，瞬間凝結成冰晶蓮花，花瓣上浮現出梵文《道德經》的片段。
「此乃外道幻術。」老子撫髯輕笑：「道本無名，何須以血食供奉？」
婆羅門祭司們面如死灰，紛紛跪拜。其中最年長的大祭司顫抖著說：「聖人可知，此河每年都要獻上一對童男童女，以平息河神之怒？」
老子搖頭：「河神者，人心所化也。」他取下腰間葫蘆，將三滴甘露灑入河中。剎那間，恆河清浪翻湧，水中浮現出一座水晶宮殿，殿中走出一位身披霞光的女神。「吾乃恆河之精靈，」女神盈盈下拜：「多謝聖人點化，使我脫離妄念。」說罷水晶宮殿和河神一同沒入河中。
消息傳開，天竺諸國震動。中天竺加夷國主聽聞此事，親率五百象軍前來，揚言要將老子一行人請入王宮。老子卻隻身前往，見那國主正以活人祭祀戰神濕婆。
「殺生以求福，何異於抱薪救火？」老子話音未落，祭壇上的火焰突然化作青色蓮花，被獻祭的孩童們毫髮無損地站起。國主大怒，揮劍劈向老子，卻見劍鋒在距老子三寸處凝固，化作一條青蛇鑽入地下。
當晚，國主夢見老子手持日月，踏碎須彌山。驚醒後，他率領群臣皈依，在恆河畔修建「道德精舍」，每日率眾誦讀梵文譯本《道德經》。消息傳到北天竺條足國，正值大山堵塞河道，引發洪水泛濫，衝毀房屋，百姓們無家可歸，哭喊聲震天。老子命尹喜以九節杖輕點，大山竟如浮木般順流而下，洪水瞬間退去。條足王震撼之餘，將整個王國的祭祀儀式改為道家齋醮，國中從此風調雨順。
老子師徒來到摩揭陀國尼連禪河河畔的菩提伽耶，終於找到天命要他點化的出家太子--喬達摩悉達多。這時太子坐在一棵菩提樹下，正在苦思冥想。他已苦行六年，形容枯槁，不成人形。老子大喝一聲，驚醒了太子。笑道：「苦行非道，中道為尊。清醒吧，不要再做傻事了。」這時太子已腦筋渾沌，老子贈他一粒九轉還魂丹，太子服下後，精神恢復，且腦中一片清明，頓時悟道。
魔王得知太子悟道，派出魔蝶向太子撲來，老子袖口飛出的太初之光已先一步罩住太子，魔蝶被光焰灼成灰燼。魔王在魔蝶消散前悲鳴：「你度他成道，可知他的教法將與你相爭？」
老子撫掌而笑：「相爭即相生，如江河入海，何分彼此？」
太子拜服在地，「敢問聖人來自何方？大名為何？」
老子笑道：「您開悟後所建立的教法，一百年後將在天竺盛行約一千年，此後在天竺式微，但已開枝散葉，流傳到天竺以外地區。至於老朽是誰，您就當成是一名無名老人吧。」說吧，老子在太子面前失去蹤影。
天命已了，老子決定混元歸真。一日，老子將尹喜喚至須彌山，指著雲海深處的金色宮殿說：「那是三十三天外的兜率宮，吾本太清道德天尊，此番下界度化眾生，如今度化喬達摩太子得道，已功行圓滿。」話音未落，青牛突然化作五彩祥雲，老子登上祥雲，逐漸上升。
「師尊要拋下弟子了嗎？」尹喜淚如雨下。
老子在虛空中說道：「道不遠人，人自遠道。你且在此地繼續弘法，待功德圓滿，自會位列仙班。」說罷，化作一道紫氣沖天而去，只留下青牛蹄印化作的蓮花池，池水倒映著周天星斗。
尹喜遵照師命，在天竺傳道，未曾返回中土。老子西出函谷關的傳說，從此成為連接中原與天竺的神秘紐帶，在絲綢之路上流傳至今。（下）