無邊無際的天空，總是變化無窮，他是一位魔術師。今天，他要為大家帶來一場神奇的魔術表演，希望大家會喜歡。
早晨，大家剛從夢鄉裡醒來，天空就把月亮姐姐變成絢爛的金黃色小球。小金球灑下金黃色的光芒，讓清靜深幽的竹林和蜿蜒迤邐的河川看起來十分澄淨。也讓林間的花花草草和錯綜的樹木叢林看起來更加綠意盎然，因為金球灑下的光輝讓山光水色各有發揮自己的顏色。
中午時分，天空把手中的「球」變大，耀眼的光芒讓人睜不開眼，氣溫節節高昇，這時天空忘了帶來他的魔術道具「雲」，於是他就嚎啕大哭，下起了傾盆大雨，把大家淋得一身溼！天空忘記他的高超智慧，不懂得隨機應變，碰壁時忘了想辦法，只是一直哭，愈哭愈失去理智，直到哭夠了才恢復神智。
到了傍晚，天空把自己的衣服變成暗沉的黑色，然後才叫月亮姐姐出來，月亮姐姐華麗的登場讓嘉賓們看得目不轉睛；月亮姐姐神奇的變身術，有時細如鉤，有時半遮面，有時圓如盤，讓大家讚嘆不已。
天空是一位藝術家，更是一位百折不撓的魔術師，演出時雖然偶有小失誤，卻不曾灰心失望，總是想盡辦法揮灑他手中的魔術棒，他真是一位很棒的魔術師。