在一座森林裡，住著一隻小白貓和一隻小黑貓。小白貓的個性很伶俐，牠開心的時候身體會變色；小黑貓的個性很膽大，因為牠什麼都不怕。有一天晚上，小白貓和小黑貓要去森林找一種喝了可以長生不老的藥，因為牠們想要永遠在一起。
這一天，牠們走在森林裡，看到獵人要射殺飛天馬，小白貓就用牠的雷電拳打敗了獵人，於是，飛天馬就跟著他們一起走。
走著走著，飛天馬看到了一個陷阱，就跟小白貓和小黑貓說：「前面有個陷阱，要小心。」大頭象忽然走了出來，小黑貓就想了一個辦法，牠叫大頭象用牠的象牙把陷阱的繩子弄斷，終於來到了藏藥水的地方。
忽然，有一隻小鳥說：「要破解開我的謎題，才能拿到藥水。」於是，牠們四個同心協力，終於解開了謎題，拿到藥水。
從此以後，小白貓和小黑貓就過著幸福快樂的生活。