這天，原本鸞飛鳳舞森林，不再平靜，吵雜聲不斷的傳出，動物們都在抱怨自己的尾巴不夠好，天神也被吵到不耐煩了，於是祂來到森林幫大家解決問題。
首先，獅子以萬獸之王的身分，第一個跑去找天神說：「天神阿！天神！你既然都讓我成為了萬獸之王，又為何給我如此無用的尾巴呢？要是可以得到鱷魚強而有力的尾巴，那該多好！」獅子一說完，天神便點了點頭，示意要牠離開；接著跳遠選手─兔子，跳著進來說：「唉！每年我的冠軍寶座，都讓給了袋鼠，真希望能把我的小尾巴換成袋鼠的，既能控制方向，又能保持平衡，真好！」天神聽完後一樣點了點頭；最後，老鷹以迅雷不及掩耳的速度，俯衝到天神旁，說：「我的尾巴真沒用！天神啊，你能不能把我的尾巴換成孔雀的，我相信那美麗的尾巴一定能讓更多人喜歡我！」。雖後面還有很多動物再等著跟天神訴求，但是天神卻不再開放。
隔天一大早，神奇的事情發生了！獅子的尾巴變成了鱷魚的，兔子則變成袋鼠的，而老鷹也擁有了牠夢寐以求的孔雀尾巴。這三隻動物的心裡滿是歡喜，可是其他的動物看在眼裡，卻滿是忌妒，牠們認為是天神故意捉弄，不讓牠們去提出訴求的，但有誰能想到接下來發生的事呢？
獅子在捕食獵物時，原本身手矯健的牠，如今卻因鱷魚的尾巴，而動作變的拖泥帶水；而兔子呢！在比賽時由於尾巴過重，令牠怎麼跳也跳不起來，袋鼠的尾巴不但沒幫上忙，反而還起了反效果；連空中王者│老鷹，也被新尾巴害的慘兮兮！在天空飛時，孔雀的尾巴成為了累贅，老鷹俯衝時，這扇型的尾巴增加了阻力，令牠不能像以前一樣自由自在的翱翔，其他動物見了才驚覺原來自己的尾巴是這麼好，大家這時也了解了天神的用意！
突然，天神出現了，祂對大家說：「造物自有造物的法則，千萬別亂自更改阿！你們的尾巴都有不同的功用，而且都是適合自己的。」說完，祂便把獅子、兔子和老鷹的尾巴變回原狀……從此，再也沒有動物會抱怨了！因為牠們都知道自己的尾巴是最棒的！