很久很久以前，綿羊和老虎就不是朋友。老虎喜歡吃棉羊，綿羊為此非常害怕，晚上總是擔心的睡不著覺。綿羊有雙明亮的眼睛，老虎有個嗅覺靈敏的鼻子；因此，他們時常利用自己的優勢，互相捉弄對方。
有一天，綿羊在高山上的草原吃青草，老虎聞到到了綿羊的味道，就悄悄的往山上走去。
綿羊用牠明亮的眼睛往下一望，在一百一十公尺的遠處發現老虎慢慢地往上爬，綿羊心頭一驚，但卻一點也不慌張。牠立刻回到家裡，手忙腳亂地跑來跑去。綿羊做了一隻長的和牠一模一樣的假綿羊，並再為羊皮上塗上毒液，等老虎上山。
老虎好不容易爬上山，一眼就看到了那隻假綿羊，很快的，就把那隻綿羊狼吞虎嚥的吃掉了。下山的途中，老虎因為毒性發作，頭昏腦脹、全身軟弱無力，一時沒看到一顆大石頭落在他面前，「碰」的一聲，老虎滾呀滾，一路滾回家，老虎跌得鼻青臉腫，病奄奄一息，真是狼狽綿羊看到老虎悽慘的下場忍不住開懷大笑
吃了假綿羊後，老虎就生病了。可憐的老虎，不能到山中捕捉獵物，還得吃很苦的藥，真是倒楣。鬼靈精怪的綿羊知道了，決定再捉弄老虎一次。所以，綿羊又開始忙了起來。這回綿羊做出一片假草原，在上面噴灑農藥，準備讓老虎遭殃。過了一會兒，綿羊一時忘記，就把旁邊那片假草原吃掉了。綿羊頓時頭重腳輕的躺在地上，老虎一上山，就把綿羊吞進肚裡，開心的回家。
綿羊最後還是被老虎吃掉了，雖然綿羊機智，不過因為牠一時迷糊而失去性命。這個故事告訴我們，做人不要太狠心，也不能忘東忘西，否則總有一天會有不好的下場。