從前，有兩個國家，選出了自己島嶼跑最快的動物，分別是烏龜和兔子，激烈的競賽就要開始了。
剛開始兩方的選手先熱身，比賽開始了，兔子遙遙領先，烏龜也緊追在後，後來兩個人是不分軒輊。啊！兔子大叫一聲！因為牠遇到了難題，牠並不會游泳，但是牠要用游的才能到對岸搶到旗子，獲得第一名，牠想著想著，想到了一個好方法，牠可以用划船的方法到對岸，到了對岸後，發現烏龜已經快搶到旗子了，於是兔子用牠吃奶的力氣往前跑，最後兔子搶到了旗子，所以第一名就是兔子了。
因為烏龜覺得輸給兔子很不服氣，所以回到家鄉後牠就不斷的練習游泳、跑步等各項運動，準備著下一次的挑戰。